Past Events

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  Sat, Jan 18

  最新年金更新 & Roth Conversion / 

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  Jan 18, 2025, 8:00 PM – 9:30 PM

  详细介绍当前市场上表现优异的三款年金产品，了解它们的最新特点与优势。其中有一款独特的年金：只要标普500指数不跌，无论增长多少，您都可获得8%的回报；如果市场下跌，您保证不跌。在目前不确定的市场环境中，这样的投资是不是能够提供更多安心保障。 另外一款high payout rate年金，可以选择level或者increase 收入。 此外，我们还会介绍如何利用最新的年金与Roth Conversion结合，最大化省税，提升税后投资收益. 注册链接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/9817369111655/WN_eGkevxowR_6TFXrE
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  Sun, Jul 14

  线上讲座 - 史上最强 收入型年金 来袭 / 

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  Jul 14, 2024, 8:00 PM – 9:30 PM EDT

  -> 47% & 32% Bonus -> 1.5倍 & 2.5倍指数增长 -> 高参与率回报结算 -> 产品细节比较 -> 是否是利息下降前最后的“疯狂”？
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  Fri, May 10

  Mastering Market Analysis Seminar / 

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  May 10, 2024, 8:40 PM – 10:40 PM

  Join us for a seminar on mastering market analysis. Gain valuable insights and strategies from experienced professionals in the financial industry. Discover how to analyze market trends, make informed investment decisions, and maximize your financial success. Don't miss this opportunity to enhance your financial knowledge!
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  Sun, May 05

  中高收入的免税退休策略 / 

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  May 05, 2024, 8:00 PM – 9:20 PM EDT

  1. 您现在的税率有多高？ 2. 将来的税率呢？ 3. 如何避免交这么多税？ 4. 实例分析
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  Sun, Apr 28

  长期护理 Long Term Care 保险 / 

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  Apr 28, 2024, 8:00 PM – Apr 29, 2024, 9:00 PM

  长期护理 Long Term Care (LTC) 介绍; LTC 税收进展; LTC 理赔方式; LTC 种类及对比; 夫妻联合 LTC 好在哪里?
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  Sun, Apr 21

  红蓝卡和医疗保险 / 

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  Apr 21, 2024, 8:00 PM – Apr 22, 2024, 9:00 PM

  * 红蓝卡基础 * 如何提供性价比 * 新移民策略 * 2025年Medicare保险重大变化 * 不到65岁退休医疗保险
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  Sun, Apr 14

  社安金基础 & 优化 / 

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  Apr 14, 2024, 8:00 PM – Apr 15, 2024, 9:00 PM

  * 0 基础入门 * 能领取多少 * 什么时候领 * 夫妻如何优化 * 利用社安金优化退休
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  Sun, Apr 07

  新型增长指数年金 / 

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  Apr 07, 2024, 8:00 PM – Apr 08, 2024, 9:00 PM

  最近美国经济表现抢眼，您想搭上上行的快车吗？但是，您是不是又担心未来的不稳定性呢？ 现在世界 50 强的公司推出几款新的年金，其中之一，能够开户就有13% 现金 Bonus，投资只涨不跌，同时可选用的指数与我们喜欢的S&P500 高度一致，但是却没有 S&P 指数下跌的风险，是不是 Too good to be true? 且听潘老师这周日为你分解。
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  Sun, Mar 17

  免税退休 - Life Insurance for Retirement Plan / 

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  Mar 17, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  是不是觉得现在的税收得太高？将来的税率可能会更高！那么如何利用保险来做到免税退休呢？我们周日晚上会给大家做一个详细分析。
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  Sat, Mar 09

  信托 与 财富传承 / 

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  Mar 09, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  -> Probate 如何避免 -> 遗产 vs 赠予 -> 生前信托与不可撤销信托 -> 如何有效财富传承
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  Sun, Mar 03

  怎么做 Roth Conversion 最有效 / 

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  Mar 03, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  有效的工具能为您的 Roth Conversion 省 30+% 的税！ 合理利用年金
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  Sun, Feb 25

  Hybrid年金: 保证+潜在增长 / 

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  Feb 25, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  -> 立即 10% Bonus -> 每年保底增长 4% -> 再加上指数增长的两倍 -> 保证终身收入 -> 每年收入继续潜在增长
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  Sun, Feb 18

  信托 与 财富传承 / 

  Details

  Feb 18, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  1. 如何避免Probate 2. 遗产 vs 赠予 3. 生前信托 vs. 不可撤销信托 4. 如何做好财富传承。
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  Sun, Jan 28

  中高收入的免税退休 策略 / 

  Details

  Jan 28, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  1. 您现在的税率有多高？ 2. 将来的税率呢？ 3. 如何避免交这么多税？ 4. 实例分析
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  Sun, Jan 21

  如何正确配置教育基金，不同人群该怎么准备？ / 

  Details

  Jan 21, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  -> 529 Plan 税务优惠、优缺点 -> Roth IRA 用作教育支出的优势和限制 -> 投资保险是家庭保护的工具，在教育基金规划中也扮演一定的角色 -> 教育基金配置需要风险管理及多元化
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  Sat, Jan 06

  教育基金 FAFSA 填表 / 

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  Jan 06, 2024, 8:00 PM – 9:10 PM

  祝贺即将毕业的高中生，有的已经拿到满意的offer，其他人也在拿offer的路上。今年的FAFSA表格是改革后的第一年，申请比往年推迟，我们讲座会讲解： -> FAFSA 2024-2025 申请改革第 1 年变化 -> 收入资产对助学金的影响 -> 如何有效准备学费 -> FAFSA/CSS 填表详解
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  Fri, Jan 05

  详细分析 几种不同年金 / 

  Details

  Jan 05, 2024, 8:00 PM – 9:00 PM

  最近不少年金的红利下调，还有不少年金正在准备下调，我们讲座会讲解： -> 如何选择最高收入的保证型年金？ -> 增长潜能年金的具体分析 -> 储蓄型年金的回报 -> 如何做年金配置