讲座列表

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  10月19日周日

  【Canton, MI 财经半日游】2025 年终税务优化 + Roth Conversion + Q&A / 

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  2025年10月19日 13:00 – GMT-4 17:00

  您是不是常常觉得每年税交太多，却又不知道该如何在年底的时候合法节税、合理规划？ 您是不是听说过Roth Conversion（罗斯账户转换）这个热门话题，却总是一知半解，不知从何开始？ 您是不是对红蓝卡（Medicare）、奥巴马医保（ObamaCare），以及社安金（Social Security）仍有许多疑惑？ 📣 欢迎参加【潘老师小课堂】在 Canton Public Library, MI 办公室举办的 财经半日游 · 知识普及讲座！
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  10月11日周六

  【财经半日游】2025 年终税务优化 + Roth Conversion + Q&A (Troy, MI)  / 

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  2025年10月11日 13:00 – GMT-4 16:30

  您是不是常常觉得每年税交太多，却又不知道该如何在年底的时候合法节税、合理规划？ 您是不是听说过Roth Conversion（罗斯账户转换）这个热门话题，却总是一知半解，不知从何开始？ 您是不是对红蓝卡（Medicare）、奥巴马医保（ObamaCare），以及社安金（Social Security）仍有许多疑惑？ 📣 欢迎参加【潘老师小课堂】在 Troy, MI 办公室举办的 财经半日游 · 知识普及讲座！
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  9月27日周六

  【财经半日游】2025 Medicare红蓝卡 + 年终税务优化 (Livonia, MI)  / 

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  2025年9月27日 13:00 – GMT-4 16:30

  您是否对Medicare红蓝卡复杂的设计和众多的选择感到困惑？ 您是不是总觉得税交太多、不知如何节税，而到年底了需要找一些合适的工具做个合理安排？ 📣 欢迎参加【潘老师小课堂】在Livonia, MI 举办的财经半日游 · 知识普及讲座！我们Livonia办公室离Northville, Novi, Canton, Ann Arbor, Farmington, Bloomfield Hills 大概 5~30分钟车程。
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  7月12日周六

  【财经半日游】Medicare红蓝卡 + 社安金 + 中高收入税务优化策略 (Troy, MI) / 

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  2025年7月12日 11:30 – GMT-4 15:30

  您正在为将来的退休做准备吗？是否对Medicare红蓝卡、社安金的领取时机感到困惑？收入不低，却总觉得税交太多、不知如何节税？ 📣 欢迎参加【潘老师小课堂】在Troy, MI 举办的财经半日游 · 知识普及讲座！
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  6月29日周日

  旗舰版潜在增长型年金 - 再次升级 / 

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  2025年6月29日 20:00 – GMT-4 21:10

  过去在市场中长期稳居第一名第二名，现在全方位升级，实力更进一步。我们来全面了解他有哪些创新点
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  6月22日周日

  【财经半日游】Medicare红蓝卡 + 社安金 + 退休税务规划 (1) / 

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  2025年6月22日 14:00 – 16:30

  您是否正在为将来的退休做准备？是否对Medicare红蓝卡、社安金领取时间、退休税务规划感到困惑？ 📣 欢迎参加【潘老师小课堂 】举办的财经半日游 - 知识普及讲座，一场为华人朋友量身定制的实用讲座！
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  1月18日周六

  最新年金更新 & Roth Conversion / 

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  2025年1月18日 20:00 – 21:30

  详细介绍当前市场上表现优异的三款年金产品，了解它们的最新特点与优势。其中有一款独特的年金：只要标普500指数不跌，无论增长多少，您都可获得8%的回报；如果市场下跌，您保证不跌。在目前不确定的市场环境中，这样的投资是不是能够提供更多安心保障。 另外一款high payout rate年金，可以选择level或者increase 收入。 此外，我们还会介绍如何利用最新的年金与Roth Conversion结合，最大化省税，提升税后投资收益. 注册链接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/9817369111655/WN_eGkevxowR_6TFXrE
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  7月14日周日

  线上讲座 - 史上最强 收入型年金 来袭 / 

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  2024年7月14日 20:00 – GMT-4 21:30

  -> 47% & 32% Bonus -> 1.5倍 & 2.5倍指数增长 -> 高参与率回报结算 -> 产品细节比较 -> 是否是利息下降前最后的“疯狂”？
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  5月10日周五

  掌握市场分析研讨会 / 

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  2024年5月10日 20:40 – 22:40

  参加我们关于掌握市场分析的研讨会。从金融行业经验丰富的专业人士那里获得宝贵的见解和策略。了解如何分析市场趋势、做出明智的投资决策并最大限度地提高您的财务成功。不要错过这个增强您的金融知识的机会！
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  5月05日周日

  中高收入的免税退休政策 / 

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  2024年5月05日 20:00 – GMT-4 21:20

  1. 您现在的。高？ 2. 将来的。呢？ 3. 如何避免交这么多税？ 4. 实例分析
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  4月28日周日

  长期护理 Long Term Care 保险 / 

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  2024年4月28日 20:00 – 2024年4月29日 21:00

  长期护理 Long Term Care (LTC) 介绍; LTC 税收进展； LTC理赔方式； LTC种类及对比;夫妻联合 LTC 好在哪里?
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  4月21日周日

  红蓝卡和侵略 / 

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  2024年4月21日 20:00 – 2024年4月22日 21:00

  * 红蓝卡基础 * 如何提供性价比 * 新移民政策 * 2025年医保重大变化 * 不到65岁退休移民
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  4月14日周日

  社安金基础与优化 / 

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  2024年4月14日 20:00 – 2024年4月15日 21:00

  * 0基础入门 * 能领取多少 * 什么时候领 * 夫妻如何优化 * 利用安金优化退休
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  4月07日周日

  新型增长指数年金 / 

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  2024年4月07日 20:00 – 2024年4月08日 21:00

  最近美国经济表现抢眼，您想不想上车？但是，您是不是还担心未来的不稳定呢？ 现在世界50强公司推出几款新的年金，其中之一，能够开户就有13%现金红利，投资只涨不跌，同时可选用的指数包括我们喜欢的S&P500高度一致，但是却没有S&P指数下跌的风险，是不是好得令人难以置信？并且听潘老师这个周日为你分解。
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  3月17日周日

  免税退休 - 退休人寿保险计划 / 

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  2024年3月17日 20:00 – 21:00

  我们现在的税收政策是如何制定的？是否会提高税收效率？如何利用税收优惠政策来提高我们的税收效率？我们晚上好！
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  3月09日周六

  研究所与财富历史 / 

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  2024年3月09日 20:00 – 21:00

  -> 遗产认证 如何避免 -> 遗产 vs 赠予 -> 生前信托与不可撤销信托 -> 如何有效财富传承
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  3月03日周日

  怎么做 Roth Conversion 最有效 / 

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  2024年3月03日 20:00 – 21:00

  有效的工具能 预订 Roth 转换可省 30+% 的税！ 合理利用年金
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  2月25日周日

  Hybrid年金：保证+潜在增长 / 

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  2024年2月25日 20:00 – 21:00

  -> 立即10% Bonus -> 每年保证增长 4% -> 再加上指数增长的两倍 -> 保证终身收入 -> 每年收入继续潜在增长