讲座列表

1月18日周六
最新年金更新 & Roth Conversion
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2025年1月18日 20:00 – 21:30
详细介绍当前市场上表现优异的三款年金产品，了解它们的最新特点与优势。其中有一款独特的年金：只要标普500指数不跌，无论增长多少，您都可获得8%的回报；如果市场下跌，您保证不跌。在目前不确定的市场环境中，这样的投资是不是能够提供更多安心保障。另外一款high payout rate年金，可以选择level或者increase 收入。此外，我们还会介绍如何利用最新的年金与Roth Conversion结合，最大化省税，提升税后投资收益. 注册链接：https://us02web.zoom.us/webinar/register/9817369111655/WN_eGkevxowR_6TFXrE
7月14日周日
线上讲座 - 史上最强收入型年金来袭
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2024年7月14日 20:00 – GMT-4 21:30
-> 47% & 32% Bonus -> 1.5倍 & 2.5倍指数增长 -> 高参与率回报结算 -> 产品细节比较 -> 是否是利息下降前最后的“疯狂”？
5月10日周五
掌握市场分析研讨会
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2024年5月10日 20:40 – 22:40
参加我们关于掌握市场分析的研讨会。从金融行业经验丰富的专业人士那里获得宝贵的见解和策略。了解如何分析市场趋势、做出明智的投资决策并最大限度地提高您的财务成功。不要错过这个增强您的金融知识的机会！
5月05日周日
中高收入的免税退休政策
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2024年5月05日 20:00 – GMT-4 21:20
1. 您现在的。高？ 2. 将来的。呢？ 3. 如何避免交这么多税？ 4. 实例分析
4月28日周日
长期护理 Long Term Care 保险
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2024年4月28日 20:00 – 2024年4月29日 21:00
长期护理 Long Term Care (LTC) 介绍; LTC 税收进展； LTC理赔方式； LTC种类及对比;夫妻联合 LTC 好在哪里?
4月21日周日
红蓝卡和侵略
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2024年4月21日 20:00 – 2024年4月22日 21:00
* 红蓝卡基础 * 如何提供性价比 * 新移民政策 * 2025年医保重大变化 * 不到65岁退休移民
4月14日周日
社安金基础与优化
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2024年4月14日 20:00 – 2024年4月15日 21:00
* 0基础入门 * 能领取多少 * 什么时候领 * 夫妻如何优化 * 利用安金优化退休
4月07日周日
新型增长指数年金
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2024年4月07日 20:00 – 2024年4月08日 21:00
最近美国经济表现抢眼，您想不想上车？但是，您是不是还担心未来的不稳定呢？现在世界50强公司推出几款新的年金，其中之一，能够开户就有13%现金红利，投资只涨不跌，同时可选用的指数包括我们喜欢的S&P500高度一致，但是却没有S&P指数下跌的风险，是不是好得令人难以置信？并且听潘老师这个周日为你分解。
3月17日周日
免税退休 - 退休人寿保险计划
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2024年3月17日 20:00 – 21:00
我们现在的税收政策是如何制定的？是否会提高税收效率？如何利用税收优惠政策来提高我们的税收效率？我们晚上好！
3月09日周六
研究所与财富历史
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2024年3月09日 20:00 – 21:00
-> 遗产认证如何避免 -> 遗产 vs 赠予 -> 生前信托与不可撤销信托 -> 如何有效财富传承
3月03日周日
怎么做 Roth Conversion 最有效
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2024年3月03日 20:00 – 21:00
有效的工具能预订 Roth 转换可省 30+% 的税！合理利用年金
2月25日周日
Hybrid年金：保证+潜在增长
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2024年2月25日 20:00 – 21:00
-> 立即10% Bonus -> 每年保证增长 4% -> 再加上指数增长的两倍 -> 保证终身收入 -> 每年收入继续潜在增长
2月18日周日
研究所与财富发展
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2024年2月18日 20:00 – 21:00
1. 如何避免遗嘱认证 2. 遗产 vs 赠予 3. 生前信托 vs. 不可撤销的信托 4. 如何做好财富传承。
1月28日周日
中高收入的免税退休政策
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2024年1月28日 20:00 – 21:00
1. 您现在的。高？ 2. 将来的。呢？ 3. 如何避免交这么多税？ 4. 实例分析
1月21日周日
如何正确配置教育基金，不同人群该怎么准备？
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2024年1月21日 20:00 – 21:00
-> 529计划税务优惠、优缺点 -> Roth IRA用作教育支出的优势和限制 -> 投资保险是家庭保护的工具，在教育基金规划中也扮演一定的角色 -> 教育基金配置需要风险管理及探讨
1月06日周六
教育基金 FAFSA 填表
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2024年1月06日 20:00 – 21:10
祝贺即将毕业的高中生，有的已经拿到满意的offer，其他人也在拿offer的路上。今年的FAFSA表格是改革后的第一年，申请比往年通知，我们讲座会讲解： -> FAFSA 2024-2025 申请改革第 1 年变化 -> 收入资产对助学金的影响 -> 如何有效准备学费 -> FAFSA/CSS 填表解
1月05日周五
详细分析几种不同年金
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2024年1月05日 20:00 – 21:00
最近不少年金的红利下调，还有不少年金正在准备下调，我们的讲座会讲解： -> 如何选择最高收入的保证型年金？ -> 增长潜能年金的具体分析 -> 储蓄型年金的回报 -> 如何做年金配置