潘老师投资理财、保险与风险管理、税务规划
- Financial Pan
- 2022年3月2日
- 讀畢需時 2 分鐘
潘老师和老荣夫妻档，从事投资理财行业多年，成立了 Pan’s Financial Inc 公司。知识全面扎实的，拥有 Certified Financial Planner (CFP®, 注册财务规划师) 资质，持有各种投资 (Series 6, 63, 7) 和 保险 (Life and Health) 执照 。
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Term 消费险, 长期护理保险
指数型投资保险
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社安金优化
服务理念：我们认为一个家庭的财务规划，不是单一的一个投资，或者保险，或者税务的问题，而是一系列问题的综合考虑。我们的宗旨是：根据大家的需要，量身定做，提供全方位的理财规划！
联系方式：
潘红艳: 734-386-9145 (Cell), gardenerpan (wechat)
荣传兵: 682-433-6055(Cell), rongpan2001 (wechat)
Email: panfinancialinc@gmail.com
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干货理财知识分享：
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本周日（03/06/2022）晚上 8 点 我们讲三步法优化退休收入:
Social Security Strategy, Retirement Income Protection, & Tax-Smart Distribution,
* 如何优化社安金收入，尤其是夫妻俩如何配合领取社安金最好？
* 退休后您担心市场风险吗？如何利用不同投资工具来优化退休收入？
* 您有考虑如何配置IRA vs. Roth IRA (401k vs. Roth 401k) 优化退休收入的税务问题吗？留给受益人资产的税务问题呢？
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